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体育用品商宝胜国际拟香港IPO 欲融资3.96亿美元

2008年5月16日   清科投资资讯    秦正军

  据悉体育用品零售商宝胜国际今日启动了上市前公开路演,计划通过在香港的首次公开发行大约筹资3.96亿美元。此次宝胜国际将发行8.234亿股股份,发行价格为每股2.93-3.75港元。据保荐人以2008年盈利预测计算,市盈率将达17.1-21.7倍。

  摩根士丹利和美林为此次宝胜国际IPO的保荐人。

  据了解,宝胜国际由裕元集团(0551.HK)分拆出来,以“YY Sports”品牌在内地经营运动用品零售业务。裕元集团是全球顶级品牌运动鞋及便服鞋制造商,在中国拥有2600个销售据点,截至2007年9月底,裕元集团在大中华区共经营1214家自营店铺或专柜,并透过合约公司经营约1716家店铺或专柜。拆分后的宝胜国际在内地和台湾经营Nike (NKE.N),Adidas(ADSG.DE),李宁、Reebok、Kappa等体育牌子产品。



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