案例分析
案例名称:IM2.0
交易类型:跨境并购
交易时间:2014年2月
投资结构:WPP旗下的VML

IM2.0成立于2008年,是中国领先的数字营销公司,被移动营销协会评为2013年度最佳移动营销代理商。公司资产约为2亿人民币,拥有230名员工,分布在北京和上海办公室工作。IM2.0服务的客户有戴尔、阿迪达斯、卡夫食品公司分拆后成立的蒙德雷兹国际食品公司(Mondelez International)、招商银行和海尔集团等。

由于交易中各方均有不同的诉求,交易主体、交易对价、交易结构、交割时间等均对交易产生重大影响,并导致交易有巨大不确定性。

清科资本作为IM2.0的独家财务顾问,高效地主导了与多家买家的所有商业谈判和执行过程,促成这个复杂的交易,实现了超出IM2.0股东预期的交易对价,并达成了多赢的结果。